杠杆基金近6日最多狂涨近50,最棒杠杆基金19日猛

日期:2019-09-19编辑作者:股票

  在本周市场整体处于小幅上涨的背景下,杠杆基金上演了一场“接力”大戏。前半周,以创业板指数为代表的小盘股行情发力,以其为跟踪标的的杠杆指基进取份额“狼性”尽显,频频领跑于涨幅榜,整体呈现出火箭发射般的飙涨状态。

  全景网5月24日讯 在本周市场整体处于盘整状态的背景下,杠杆基金上演了一场“接力”大戏。前半周,以创业板指数为代表的小盘股行情发力,以其为跟踪标的的杠杆指基进取份额“狼性”尽显,频频领跑于涨幅榜,整体呈现出火箭发射般的飙涨状态。而到后半周,部分杠杆基金出现回调,但仍有基金接过“接力棒”,延续其强势的表现,当中近6个交易日涨幅最大的达到49.53%。

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  而到后半周,部分杠杆基金出现回调,但仍有基金接过“接力棒”,延续其强势的表现,当中近6个交易日涨幅最大的达到49.53%。诺安进取在周四大涨8.57%后,周五发力涨停。至此,该基金近6个交易日的涨幅已经达到49.53%,成为近日涨幅最大的杠杆指基。

  截至周五(24日)收盘,A股市场飘红,但沪指收盘涨幅仅为0.57%,中小板指数与创业板指数再次走强,分别上涨1.77%和2.96%。前期集体上涨的中小盘杠杆指基稍有回调,此前这波反弹的“接力棒”落在诺安进取身上。而该基金本周的涨幅呈现逐日“递进”,在周四大涨8.57%后,周五发力涨停。至此,该基金近6个交易日的涨幅已经达到49.53%,成为近日涨幅最大的杠杆指基。

表一

  此外,易基进取、万家创B和中小板B近6日的涨幅也超过20%,分别为33.62%、22.76%和20.47%,双力B、久兆积极和房地产B也在涨幅榜前列,均超过12%。上述基金主要得益于前期较为疯狂的上涨表现,从近期走势看,上周起中小盘杠杆指基发力明显,进入本周强势未减,21日易基进取、万家创B和中小板B纷纷涨停。截至22日,中小板B两周内区间涨幅达33.73%,万家创B为32.63%,易基进取32.48%。而同期上证指数和沪深300指数仅上涨1.63%和1.74%。

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  在经过连续上涨后,业内分析师纷纷提醒,短期内的迅速上涨,积累了较大的调整风险,这部分杠杆指基面临下行考验。而事实上,23日,原涨幅居前的万家创B、双力B及中小板B均出现在跌幅榜前列,分别下跌4.14%、3.85%和3.40%。24日,房地产B和中小板B跌幅也明显靠前,分别为3.64%和1.51%。

表二

  值得注意的是,上述杠杆基金在本周均完成了从折价到溢价的转变。来自巨潮数据统计显示,截至5月23日,共有23只杠杆基金进取份额处于溢价状态,诺安进取和中小板B以22.06%和10.96的溢价位于前列。而溢价幅度最高的为申万进取,达到80.14%。多利进取和互利溢价也相对较高,达到21.59%和19.61%。

  节后A股市场大热,受益于此,偏股基金净值持续回温,但与杠杆基金相比,普通偏股基金甚至大盘的涨幅都未免大为失色。

  由于国内杠杆性工具较少,在市场反弹时,杠杆基金进取份额便常常成为投资者捕捉市场反弹的利器。不过,对于往后B份额基金弹性的变化,分析师认为,还需看看行情如何演绎,以及投资者对于后市的心态。

  昨日,大盘继续放量上攻,上证指数大幅上涨了1.23%,部分高杠杆基金涨幅惊人,国联安双禧B达7.68%,银华锐进净值增长率达5.41%。

  华泰证券分析师王乐乐提醒,对于整体溢价率较大的一些分级指基,普通投资者在参与交易的过程中需密切关注成交量的变化。其中,成交量短期大幅放大的品种,可能存在套利资金的介入,在子份额供给急剧放大的背景下,A份额和B份额均存在价格下跌的风险,投资者短期内需尽量规避套利资金的打压下子份额价格的回调。(全景网/基金频道 李泽玲)

  高杠杆基金这种数倍于大盘的涨势已延续数日。国庆长假后的首个交易日,高杠杆基金的平均涨幅就超过5%,本周一,大盘上涨2.5%的反弹市场中,高杠杆基金中,瑞福进取涨幅达到了6.97%,国联安双禧B涨6.42%,银华锐进涨6.30%,长盛同庆B涨4.88%,占据了上市基金涨幅榜的前四名(见表一)。

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  综合来看,节后仅三个交易日,最牛杠杆基金银华锐进的二级市场价格涨幅已达21.38%,是同期上证指数涨幅6.99%的3倍。

  其间,国联安双禧B、国投瑞银瑞福进取、长盛同庆B的二级市场涨幅也颇为可观,分别高达18.95%、15.08%和12.18%,涨幅也远超大盘及很多股票。    

  分析:资金期望介入使收益放大

  分析人士表示,近日大小盘股票风格转换刚有启动迹象,部分资金期望介入高杠杆基金放大收益,是杠杆基金放量大涨的主要原因。杠杆基金的火爆从基金发行市场亦可见一般,目前在发的申万巴黎深证成指分级基金通过券商系统的认购踊跃。

  不过,在部分资金明显追捧杠杆基金的同时,有机构资金显然对风格转换信心不足,选择在上涨中抛售,机构资金在高杠杆基金上展开对决,多只杠杆基金的成交量近日有所放大。

  以银华锐进为例,该基金周二换手率达到26.2%,根据深交所最新公布的信息,当日有多个机构席位出现在买入和卖出席位中,在买入金额最大的五个席位中,机构专用席位就有四个,有三个机构席位则现身银华锐进卖出金额最大前五位。

  建议:关注小规模指数型产品

  近期大盘的强势直接引爆杠杆基金二级市场的走势,不过,从目前的数据来看,不少分级基金的杠杆产品的二级市场价格相对于其净值仍有一定的折价空间。根据最新公布的净值,截至本周二,8只杠杆产品中有4只仍存在折价,长盛同庆B当日的折价率高达约15%。

  10月行情可期

  基金研究人士指出,如果后市持续强势,一些估值并不高、质地较好的品种其未来的投资潜力依然存在。

  中信金通证券公司韩国根指出,10月行情可期,建议激进投资者关注分级基金中的杠杆产品。正常情况下,高杠杆、高仓位、小规模、高折价的杠杆基金最受市场青睐。

  他分析称,银华锐进、国泰估值进取和国投瑞银瑞福进取目前的杠杆最高,均为2;银华锐进小规模高仓位最受市场资金的青睐;国泰估值进取仓位较低但规模仅为4.22亿份。

  国投瑞银瑞福进取高仓位,但其杠杆在分级基金净值到达0.946元后消失;长盛同庆B规模过大但最大折价率对大资金有一定吸引力;国联安双禧B中证100与银华锐进同为指数型,虽仅为1.67倍杠杆但有规模和折价优势。(见表二)

  基于以上分析,韩国根建议,资金量较小的投资者关注小规模、指数型的杠杆基金,如:银华锐进、国联安双禧B中证100;建议资金量较大的投资者关注长盛同庆B。

  海通基金研究中心人士提醒投资者,除非市场具备趋势性机会,否则仅仅一味持有杠杆最高的基金并非良策。在选择分级基金高风险份额时,除了考虑其基金本身的杠杆特征以外,还需要关注基金自身的投资管理能力。

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