云顶娱乐:白话基金招募书之农银汇理行业轮动

日期:2019-09-30编辑作者:股票

  博客园仓石研商中央 李骏

  腾讯网仓石斟酌中央 李骏

  新浪基金商讨中央 李骏

  基金简称:农银汇理行当轮动股票(stock) (基金代码:660015)

  基金简称:

  基金简称:

  发行日期:2011/10/15~ 2012/11/9

  农银汇理低价值评估高小盘股票(stock)(基金代码:000039)

  信诚周期轮动股票(stock)(LOF) (基金代码:165516)

  基金项目 :股票(stock)型(高危害)

  发行日期:二零一二/3/4~2013/3/22

  发行日期 :

  投资偏向:

  基金类型:

  2012年3月14日~2012年4月18日

  期货(Futures)投资比例界定为资金财产资产的百分之七十五-95%;除股票(stock)以外的任何资本投资比重限制为成本资产的5%-75%。权证投资比重界定为资金财产资金财产净值的0%-3%。基金将经过深入分析经济周期所处的级差,跟踪行当发展趋势和规律,优化行业布局,精选具备可以基本面和成长潜在的能量的连锁行当期货(Futures),获取行当轮动所带来的超过定额收益。

  主动股票(stock)型(高风险)

  基金项目 :股票型(高风险)

  综合来看资金为积极管理,资产配备比例比较宽,资金财产配置和股票(stock)接纳都没有出色限制,保护宏观周期下的正业轮动的股票(stock)型基金。对资本首席执行官和资金财产公司的管理技艺供给较高。

  投资限制和投资战略:

  投资政策:

  业绩比较规范:

  期货(Futures)投资比例限制为基金资金财产的25%-95%;除期货以外的其余费用投资比重限制为资金资金财产的5%-四成。权证投资比重界定为费用资金财产净值的0%-3%,现金或到期日在一年之内的当局股票(stock)投资比例极大于资本资金财产净值的5%。

  期货等权益类资产占资金资金财产的比重为五分二-95%;股票、早先时期票据、资金财产辅助股票、银行按时积蓄等原则性收入类证券品种占开支资金财产的百分比不抢先十分之六。

  75%×沪深300指数收益率+十分三×中证全债指数收益率

  投资眼光源于价值投资和成年人投资,但不再沿用将其隔离、对峙的考虑,而是将价值和成长有机结合,实现投资价值和成长潜在的能量的兼顾,进而在下降投资组合波动危害的还要,获取低价值评估高增进所拉动的超过定额收益。

  资产配置计谋为依赖经济前行周期分为繁荣、衰退、萧条与苏醒八个级次,来决定适合的对权益类、固定受益类资金财产之间的铺排,同时间调整制不一致周期遇到下,明确周期类行业与平稳类行当的配比。实际是简化了的美林的投资石英钟投资政策。

  收益分配:

  综合来看资金财产为完全主动投资的股票型基金,兼顾价值和成长,对开支主管和资本公司的选股本领有较高的渴求。

  契约对资本投资从未实质性的封锁,选股和择时都凭仗对经济周期的决断,对本金高管和本金公司须求较高。

  在相符有关资金分红标准的前提下,每年收益分配次数最多为6次,每便受益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利益的75%,未有实质性的分红约定。

  业绩比较规范:75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

  业绩相比规范:

  基金经理:

  收益分配:

  沪深300指数×九成+中国国投史坦普全债指数×五分三

  魏伟,男,浙大国际金融学大学生、浙大(微博)高档学园历史学大学生、6年龄资历金从业经验。曾任东京舜业钢铁集团行当商讨员、华富基金管理公司行业商讨员、农银汇理基金管理公司高等商讨员及资金COO助理。现任农银汇理平衡双利混合型基金的基金COO(稳健混合型,任职时间二〇一二年5月二十二日,甘休2011年11月底任期回报-0.26%,同时稳健混合型基金平均回报为0.46%,排行同时同类基金25/45)。

  每年收益分配次数最多为6次,每一遍收益分配比例不得低于该次可供分配利益的二成,未有强制分红条目。

  收益分配原则

  综合来看魏伟的历史任期尚不足一年,历史业绩属于中等水平。

  基金总监:

  在相符分红标准的前提下。每年至多10遍,每趟分配比例比极大于可供分配利益的十分之六,未有实质性的分红约定。

  基金公司:

  曹剑飞,男,9年股票业和基金业从业经历,总括学博士、管理学硕士;历任恒河证券集团证券投资总某个析师,泰信基金管理有限公司斟酌员,华宝兴业基金管理有限公司[微博]商量部高等研商员、基金老板助理,农银汇理基金投资部副总老董、投资部总老板、投资副首席营业官。曾供职农银汇理大盘小盘股票基金首席营业官(任职时间二〇〇九/8/9-2013/11/17,任期回报-16.02%,排行同一时候同类基金194/213)。现任农银汇理基金管理有限公司投资老总、农银行当大盘股票(任职时间二〇〇九/8/4,任期回报83.09%,排名同一时间同类基金3/122)、农银花费核心股票(stock)基金首席实施官(任职时间2011/3/16)。

  基金首席施行官:

  农银汇理基金管理有限集团,二〇〇九年11月营造。停止二〇一三年二季度末管理公募基金165.1684亿,排行基金集团第39个人。农银汇理管理的主动股票(stock)资金财产以来1年(二零一一年2月~二零一一年六月)平均回报-15%,排行基金公司12/61,近日3年(二零零六年4月~二〇一三年4月)平均回报13.1%,排行基金公司4/54;稳健混合型基金以来1年(二〇一二年二月~二零一二年5月)平均回报-14.69%,排名基金公司19/32,近来3年(二〇一〇年四月~2013年3月)平均回报3.18%,排行基金公司8/32。农银汇理期货投资团队有着曹剑飞和程涛2名历史任期回报排名同时同类基金前百分之十的不错基金老董。

  综合来看曹剑飞历史上选股风格以中型Mini盘大盘股为主,的野史功绩中等偏上,绩效波动十分大。

  张光成,男,复旦(微博)大学MBA,CFA,6年老本从业经验;二零一零年十一月至二零零六年七月任兴业全球有机增进混合基金老董,任期回报15.06%,跑输同类平均的27.62%,类内排行117/138。2009年五月至2012年111月任兴业全世界趋势混合基金COO,任期回报-0.58%,跑输同类平均的2.07%,类内排行104/157。2012年七月插手信诚基金(微博)管住企业。二〇一二年十一月二十七日到现在任信诚盛世成长股票(stock)基金老板,任期回报,-2.83%微幅跑赢同类平均-4.68%的平分回报,排名80/246。综合来看张光成的历史业绩表现一般。

  综合来看农银汇理主动权益方向的野史绩效和团组织都较好。

  基金公司:

  基金公司:

  托管银行:华夏银行

  农银汇理基金管理有限义务集团,二零零六年7月确立,截止二〇一一年4季度保管公募基金规模302.9517亿元,排名基金公司第叁十三个人。农银汇理管理的股票(stock)型这段时间1年(二〇一一年四月至二零一一年5月)的平分业绩为7.62%,排行全部本钱公司12/63,近日3年(二〇〇八年10月至二〇一一年3月)的平均业绩为-3.24%,排名全体花费公司3/58。稳健混合型基金以来1年(二零一三年5月至二零一二年三月)的平均业绩为1.29%,排名全体本金公司251%2,近年来3年(二零一零年七月至二〇一三年三月)的平分业绩为-12.18%,排行全部财力企业12/32。

  信诚基金管理有限公司,二零零六年三月树立。管理规模161.42(亿元),排行全体基金公司第肆十二个人。信诚旗下的6只权益类股票型和混合型基金,基金以来1年的功绩排行百分位为14.94%,属于非常差的;3年的业绩排行百分位为43.47%,属于中等水平。

  仓石短评:

  农银汇理期货投资方向有着曹剑飞和程涛2名历史功绩排行同时同类前百分之十的卓越基金老总。

  托管银行:中央银行

  综合来看资金为积极管理,资金财产配备和股票(stock)选用都尚未特殊限制,器重宏观周期下的产业轮动的股票型基金。基金公司农银汇理主动权益方向的野史功绩和团伙都较好,基金老板魏伟的野史任期尚不足一年,历史功绩属于中等水平。前段时间的中华经济全体正处在减少寻底阶段,经过市镇的每每调度,股票市镇的估价已经处在历史最低水平,短时间看今后经济的休养和股市最后走出低迷是大致率事件,不明确的只是岁月而已。方今股票型基金的发行相比较严格,但逢低布局还能够视作高危机承受手艺的投资者的首要选择。

  综合来看农银汇理证券方向的历史功绩较好。

  推荐等级:★★★

  (如有基金产品方面包车型客车标题招待咨询新浪仓石商讨为主 010-62675126)

  托管银行:平安银行

  该资金财产属于资金配备和股票(stock)选拔约束比较宽大的股票(stock)型基金,选股和择时都依附对经济周期的剖断,对本金CEO和费用公司要求较高。基金高管张光成和资金公司权益类历史管理绩效无亮点。

接待发表批评

  仓石短评:

  综合来看,大家对该资金财产的发行持中性态度,风险承受技艺较高的投资人能够思量认购该资金。

分享到:

  综合来看资金财产为完全主动投资的股票(stock)型基金,兼顾价值和中年人,对基金老董和基金公司的选股技巧有较高的渴求。基金老总曹剑飞历史上选股风格以中小盘小盘股为主,的历史功绩中等偏上,业绩波动十分大,农银汇理股票方向的野史功绩较好。切合风险承受本事较高,看好经济和股票市集长时间投资前景的投资高丽出席。(李骏)

分享到:

;);););););)

   (如有基金产品方面包车型大巴题目款待咨询果壳网仓石切磋为主 010-62675126)

应接公布钻探  本身要批评

> 相关专项论题:

  • 白话基金招募书

今日头条证明:网易网刊登此文出于传递更加多消息之目标,并不意味赞同其思想或表明其陈诉。小说内容仅供参考,不结合投资建议。投资人据此操作,危害自担。

新浪宣称:天涯论坛网刊登此文出于传递越多新闻之指标,并不代表赞同其观点或表达其描述。小说内容仅供参照他事他说加以考察,不结合投资建议。投资人据此操作,风险自担。

> 相关专项论题:

  • 新浪基金切磋中央

微博声称:新浪网刊登此文出于传递越来越多新闻之指标,并不表示赞同其眼光或注解其陈说。小说内容仅供参照他事他说加以考察,不结合投资建议。投资人据此操作,风险自担。

本文由云顶娱乐发布于股票,转载请注明出处:云顶娱乐:白话基金招募书之农银汇理行业轮动

关键词:

云顶娱乐:白话基金招募书之农银汇理行业轮动

博客园仓石研商中央 李骏 腾讯网仓石斟酌中央 李骏 新浪基金商讨中央 李骏 基金简称:农银汇理行当轮动股票(s...

详细>>

云顶娱乐:白话基金招募书之农银汇理行业轮动

博客园仓石研商中央 李骏 腾讯网仓石斟酌中央 李骏 新浪基金商讨中央 李骏 基金简称:农银汇理行当轮动股票(s...

详细>>

云顶娱乐:白话基金招募书之农银汇理行业轮动

博客园仓石研商中央 李骏 腾讯网仓石斟酌中央 李骏 新浪基金商讨中央 李骏 基金简称:农银汇理行当轮动股票(s...

详细>>

5亿元人民币香港股票,香港投资者通过沪港通南

资金财产主任老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【费用暴光台】!银行卡无故遭盗刷,银行积储变保险,理...

详细>>